为将犯罪分子缉捕归案，昆明马锡道将携队友展开一场惊心动魄的打击犯罪行动。

以学生杰仔为首的五大天王，航空视黑社会为英雄人物，经常捉弄老师，荣强忍怒火，委曲求全，反令杰仔等人意气风发。荣全心全意教导学生，机务痛斥黑社会的真面目，机务更在一次街头殴斗中勇救杰仔，令学生们深受感动，与此同时，荣以前的黑社会身份被揭穿，他只有选择黯然离开……。

绰号恐龙的黑帮人物荣曾因杀人入狱，大雪出狱后性情大变，竟选择在一所私立学校担任校工，后更因机缘巧合成为代课老师有一天，纷飞一个有钱人请两兄弟各自教他的两个儿子，岂料，这竟是一场阴谋的开始。小镇上有一个恶霸，落春镇长请两兄弟对付他，两兄弟每人都有自己绝招，联手打败了恶霸。

在一次庆典上，不畏因恶霸的挑唆，两兄弟出现了分歧，好兄弟成为竞争对手，都想争武术第一在一次庆典上，严寒因恶霸的挑唆，两兄弟出现了分歧，好兄弟成为竞争对手，都想争武术第一。

小镇上有一个恶霸，昆明镇长请两兄弟对付他，两兄弟每人都有自己绝招，联手打败了恶霸

SWORD地区的O，航空通称漆黑的凶恶高中鬼邪高校。几年过去了，机务麦耿、陈钊和小兰英都已长成了武艺高强的青年。

血战中，大雪师兄妹三人各自走散。原来，纷飞王兰就是碑上的王兰英，而王立峰是她的爷爷。

麦耿愧疚之极，落春从此远离尘世避入深山。刹时间，不畏王兰百感交集，往事一古脑涌上心头。